Пользователи

 

Примечание. Для создания нового пользователя в системе, вам необходимо обладать правами администратора.

Создание нового пользователя:

  1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Группы”.

  2. Выберите нужную вам группу.
  3. Нажмите на кнопку "+ Создать нового пользователя".

     

    Примечание. При создании нового пользователя, делается перерасчет тарифного плана и сокращается.

  4. Заполните обязательные поля:

     

    Примечание. Есть ограничение для полей имя, фамилии, почты и пароля до 30 символов.

    Имя - имя нового пользователя.
    Фамилия - фамилия нового пользователя.
    E-mail - почта для входа пользователя в срм систему.
    Роль - выберите из списка роль нового пользователя.

     

  5. Нажмите на кнопку “Добавить”.
  6. На указанную почту пользователя придет приглашение для присоединения к группе
  7. Перейдите по ссылке и укажите пароль для входа нового пользователя
     

    Примечание. Если пользователь уже зарегистрирован в этой СРМ, его сразу же перенаправят с страницу авторизации. Он будет использовать свои старые данные, то есть новый пароль указывать для этого пользователя не нужно.

Каждый пользователь может сам менять свои данные в разделе "Профиль".

Для того, чтобы изменить свои данные:

  1. Перейдите в раздел "Профиль".
  2. Измените свои данные
     

    Примечание. Есть ограничение для полей имя, фамилии до 30 символов.

    • Фото профиля
    • Имя
    • Фамилия
    • Роль
  3. Нажмите на кнопку "Сохранить".

Также если у вас есть права администратора,  то вы можете отредактировать данные других пользователей

Для того, чтобы отредактировать данные пользователей:

    1. Перейдите в раздел "Настройки" - "Пользователи и права" - "Группы".
    2. Найдите нужного пользователя
    3. Нажмите на троеточие рядом с пользователем
    4. Нажмите на кнопку "Редактировать"
    5.  

      Изменить нужные вам данные
      Примечание. Есть ограничение для полей имя, фамилии, почты и пароля до 30 символов.

    6. Нажмите на кнопку "Сохранить"
  •  
 

Примечание. Если пользователь состоит в нескольких аккаунтах, то его данные поменяются для всех аккаунтов.

 

Примечание. Для просмотра списка всех пользователей, вам необходимо обладать правами администратора.

В разделе "Пользователи" есть 2 вида отображения.

  1. Плитки
    Пользователи разделены на 2 столбца. Показывается иконка пользователя, имя, фамилия, роль и почта.
    Если у пользователя роль админ рядом появляется звезда
  2. Список
    Показывается ФИО, группа и почта пользователя.
 

Примечание. Для удаления пользователей, вам необходимо обладать правами администратора

Для удаления пользователей:

  1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Группы”.
  2. Нажмите на кнопку "Удалить".

  3. Нажмите на кнопку "Удалить"

  4. Выберите ответственного
 

Примечание. Все сделки, клиенты и задачи, которые были под ответственностью удаленного пользователя, перейдут под ответственность выбранного пользователя.

 

Примечание. Для того, чтобы восстановить пользователя, вам необходимо обладать правами администратора.

Чтобы восстановить пользователя:

  1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Все пользователи”.
  2. Включите переключатель "Удаленные пользователи".
  3. Нажмите на троеточие пользователя
  4. Нажмите на кнопку "Восстановить".

  5. Нажмите на кнопку "Восстановить"
     
 

Примечание. Для создания группы пользователей, вам необходимо обладать правами администратора.

Создание группы пользователей:

  1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Группы”.
  2. Нажмите на кнопку "+ Добавить группу".

  3. Напишите название группу
     

    Примечание. Для название группы есть ограничение до 30 символов. Также он должен быть не меньше 3 символов

  4. Нажмите на кнопку "Добавить".
 

Примечание. Для того, чтобы поменять название группы, вам необходимо обладать правами администратора.

  1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Группы”.
  2. Нажмите на кнопку троеточие рядом с группой.
  3. Нажмите на кнопку "Редактировать".

  4. Измените название группы
     

    Примечание. Для название группы есть ограничение до 30 символов. Также он должен быть не меньше 3 символов

  5. Нажмите на кнопку "Сохранить".

Примечание. Для того, чтобы удалить группу пользователей, вам необходимо обладать правами администратора.

  1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Группы”.
  2. Нажмите на кнопку троеточие рядом с группой.
  3. Нажмите на кнопку "Удалить".
  4. Выберите группу для замены

    Примечание. Все пользователи, которые были в удаленной группе перенесутся в выбранную группу для замены.

  5. Нажмите на кнопку "Сохранить".
 

Примечание. Для того, чтобы поменять группу у пользователя, вам необходимо обладать правами администратора.

Для того, чтобы поменять группу у пользователя:

  1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Группы”.
  2. Нажмите на кнопку троеточие рядом с группой.
  3. Нажмите на кнопку "Переместить в группу".

  4. Выберите группу для перемещения
  5. Нажмите на кнопку "Сохранить".