С чего начать?

Здравствуйте!

Мы расскажем вам, как зарегистрироваться в нашей системе:

1. Зайдите на сайт ncrm.kz
2. Нажмите на кнопку “Регистрация”
   Вы здесь увидите данные, которых нужно заполнить при регистрации.
3. Заполните все указанные данные:
   • Название компании
   • Имя
   • Фамилию
   • Электронную почту.
   • Придумайте пароль для себя
4. Если вы согласны с политикой конфиденциальности нашей компании, и ознакомились с договором оферты – нажмите на галочку.
5. Нажмите на кнопку “Зарегистрироваться”.

На указанную вами электронную почту придет ссылка для активации аккаунта

Перейдите по этой ссылке и у вас на экране появится уведомление об успешной регистрации. Затем откроется окно авторизации

1. Введите свою почту и пароль при регистрации

2. Нажмите на кнопку “Вход”

Ваш срм аккаунт успешно зарегистрирован!

Посмотреть название компании вы можете нажав на свой профиль. Также здесь указан ваш CRM ID.

Добавление этапа в воронку:

1. Перейдите в раздел “Настройки” - “Воронка” - "Воронка сделок".
   Воронка продаж разделена на 4 группы по умолчанию. Их нельзя переименовать или удалить.
   Необработанные - сделки, которые вы еще не обработали или не отредактировали.
   В работе - сделки, где вы уже связались с клиентами и предложили продуктов компании.
   Проваленные - сделки, где клиент отказался от продукта компании, по каким-либо причинам.
   Успешные - сделки, где вы успешно завершили сделку и клиент получил продукт.
   
2. Нажмите на кнопку “Редактировать”.
3. Нажмите на кнопку “+ Добавить этап”.
   
   
4. Переименуйте этап.
   
    

   Примечание. Для названия этапов есть ограничение до 50 символов

5. Нажмите на кнопку “Сохранить”.
6. Нажмите на квадрат с цветом.
   
7. Выберите нужную вам палитру.
8. Если в списке нету нужной для вас палитры. Нажмите на квадрат “Другие палитры”
   
   
9. Выберите оттуда пипеткой, нужный вам цвет.
10. Нажмите на кнопку “Сохранить”.

Создание новой роли:

1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Роли”.
2. Нажмите на кнопку “+ Добавить роль”.
   
   
3. Введите название роли
   
    

   Примечание. Для названия ролей есть ограничение до 30 символов.

4. Нажмите на кнопку “Добавить”.

Добавить нового пользователя:

1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Группы”.
   
2. Выберите нужную вам группу.
3. Нажмите на кнопку "+ Добавить нового пользователя".
   
   
    

   Примечание. При создании нового пользователя, делается перерасчет тарифного плана и сокращается.

4. Заполните обязательные поля:
   Имя - имя нового пользователя.
   Фамилия - фамилия нового пользователя.
   E-mail - почта для входа пользователя в срм систему.
   Роль - выберите из списка роль нового пользователя.
   
   
    

   Примечание. Для полей "Имя", "Фамилия", "E-mail", "Пароль" есть ограничение до 30 символов.

5. Нажмите на кнопку “Добавить”.
6. На указанную почту пользователя придет приглашение для присоединения к группе
7. Перейдите по ссылке и укажите пароль для входа нового пользователя
   
    

   Примечание. Если пользователь уже зарегистрирован в этой СРМ, его сразу же перенаправят с страницу авторизации. Он будет использовать свои старые данные, то есть новый пароль указывать для этого пользователя не нужно.

Чтобы изменить права доступа:

1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Роли”.
   Есть 4 вида прав доступа:
   • Запрещено - пользователь никак не может этого сделать. Например, если запрещено “создание клиентов”. У него кнопка будет не активн.
   • Ответственный - пользователь может просматривать или же редактировать только своих сделок (клиентов, задач).
   • Для группы - пользователь может просматривать или же редактировать сделок (клиентов, задач) только внутри своей группы.
   • Разрешено - пользователь может просматривать или же редактировать всех сделок (клиентов, задач).
     
2. Настройте права для каждой роли.
   1. Настройте пунктов левого меню.
      
3. Нажмите на кнопку “Сохранить”.

Переключатель в настройках обозначает:

1. “Смена ответственного” у клиентов
   Данный переключатель обозначает доступ пользователя к смену ответственного у клиентов. Если выключить переключатель, то после этого пользователь не сможет менять ответственного клиента.
2. “Смена ответственного” у сделок
   Данный переключатель обозначает доступ пользователя к смену ответственного у сделок. Если выключить переключатель, то после этого пользователь не сможет менять ответственного сделок.
3. “Добавление номера”
   Данный переключатель обозначает доступ пользователя к добавлению дополнительного номера телефона у клиентов. Если выключить переключатель, то после этого пользователь не сможет добавить дополнительные номера клиентов.
4. “Редактирование номера”
   Данный переключатель обозначает доступ пользователя к редактированию номера телефона у клиентов. Если выключить переключатель, то после этого пользователь не сможет редактировать уже существующие номера телефонов, а также не сможет их удалить.

Создание нового поля:

1. Перейдите в раздел “Настройки” → “Поля”.
2. Выберите нужный вам раздел “Сделки” или “Клиенты”.
   
3. Нажмите на кнопку "+ Добавить поле".
   
   
4. Заполните поля:
   Название - название поля.
    

   Примечание. Для название полей есть ограничение до 30 символов.

   Тип поля - число, текст, дата и т.д.
   Разовое - их можно заполнять только один раз.
   Обязательное - без заполнения обязательных полей в выбранных этапах невозможно сохранить изменения.

    

   Примечание. Если вы выбрали галочку “Обязательное”, то вам необходимо выбрать этап для этих полей.

5. Нажмите на кнопку “Добавить”