Примечание. Для создания новой роли в системе, вам необходимо обладать правами администратора.
Создание новой роли:
- Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Роли”.
- Нажмите на кнопку "+ Добавить роль".
- Напишите название роли.
Примечание. Для название ролей есть ограничение до 30 символов.
И минимум до 3-ех символов. - Нажмите на кнопку “Добавить”.
Примечание. Если роль с таким названием существует, то выводят ошибку
Примечание. Для удаления ролей, вам необходимо обладать правами администратора
Для удаления ролей:
- Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Роли”.
- Нажмите на троеточие
- Нажмите на кнопку "Удалить".
- Выберите роль для замены
Примечание. Все пользователи, у которых была удаленная роль поменяются на новую.
Примечание. Для того, чтобы настроить видимость разделов, вам необходимо обладать правами администратора.
В данном разделе есть возможность скрывать лишние пункты левого меню, как для всех пользователей аккаунта.
По умолчанию при создании ролей пользователям даются разрешение на все разделы.
Настроить видимость разделов:
- Перейдите в раздел “Настройки” → “Пользователи и права” → “Роли”.
- Выберите нужную роль
- Нажмите на кнопку "Настройки левого меню".
- Измените видимость разделов.
- Нажмите на кнопку "Сохранить".
В NCRM действует следующая настройка прав:
1. Для сделок:
Создание. Права на добавление новых сделок. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может добавлять сделки)
- Запрещено (пользователь не может добавлять сделки)
Просмотр. Права на просмотр сделок, которые есть в системе. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может просматривать все сделки в системе)
- Для группы (пользователь может просматривать сделки членов группы, в которой состоит)
- Ответственны (пользователь может просматривать сделки, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может просматривать сделки)
Правка. Права на редактирование сделок. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может редактировать любые сделки)
- Для группы (пользователь может редактировать сделки членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может редактировать сделки, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может редактировать сделки)
- Cмена ответственного (пользователь может менять ответственных сделок)
Удаление. Права на удаление сделок. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может удалять любые сделки)
- Для группы (пользователь может удалять сделки членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может удалять сделки, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может удалять сделки)
Экспорт. Права на выгрузку сделок из amoCRM. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может экспортировать любые сделки)
- Запрещено (пользователь не может экспортировать сделки)
Импорт. Права на загрузку сделок из amoCRM. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может экспортировать любые сделки)
- Запрещено (пользователь не может экспортировать сделки)
2. Для контактов:
Создание. Права на добавление новых контактов. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может добавлять контакты)
- Запрещено (пользователь не может добавлять контакты)
Просмотр. Права на просмотр контактов, которые есть в системе. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может просматривать все контакты в системе)
- Для группы (пользователь может просматривать контакты членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может просматривать контакты, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может просматривать контакты)
Правка. Права на редактирование контактов. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может редактировать любые контакты)
- Для группы (пользователь может редактировать контакты членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может редактировать контакты, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может редактировать контакты)
- Смена ответственного (пользователь может менять ответственных клиента)
- Добавление номера (пользователь может добавлять дополнительные номера телефонов клиента)
- Редактирование номера (пользователь может редактировать номера телефонов клиента)
- Отправка СМС (пользователь может отправлять смс клиенту)
Удаление. Права на удаление контактов. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может удалять любые контакты)
- Для группы (пользователь может удалять контакты членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может удалять контакты, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может удалять контакты)
Экспорт. Права на выгрузку контактов из amoCRM. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может экспортировать любые контакты)
- Для группы (пользователь может экспортировать контакты членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может экспортировать контакты, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может экспортировать контакты)
Импорт. Права на загрузки контактов из amoCRM. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может экспортировать любые контакты)
- Для группы (пользователь может экспортировать контакты членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может экспортировать контакты, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может экспортировать контакты)
3.Для задач:
Создание. Права на добавление новых задач. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может добавлять задач)
- Запрещено (пользователь не может добавлять задач)
Просмотр. Права на просмотр задач, которые есть в системе. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может просматривать все задачи в системе)
- Для группы (пользователь может просматривать задачи членов группы, в которой состоит)
- Ответственны (пользователь может просматривать задачи, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может просматривать задачи)
Правка. Права на редактирование задач. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может редактировать любые задачи)
- Для группы (пользователь может редактировать задачи членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может редактировать задачи, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может редактировать задачи)
Удаление. Права на удаление задач. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может удалять любые задачи)
- Для группы (пользователь может удалять задачи членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может удалять задачи, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может удалять задачи)
4.Лиды:
Просмотр. Права на просмотр лидов, которые есть в системе. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может просматривать все лиды в системе)
- Для группы (пользователь может просматривать лиды членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может просматривать лиды, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может просматривать лиды)
Правка. Права на редактирование лидов. Уровни прав:
- Разрешено (пользователь может редактировать любые лиды)
- Для группы (пользователь может редактировать лиды членов группы, в которой состоит)
- Ответственный (пользователь может редактировать лиды, в которых он является ответственным)
- Запрещено (пользователь не может редактировать лиды)