Интеграции

Интеграция Tilda

1. Перейдите в раздел «Настройки».
   
   
2. Выберите вкладку «Интеграции».->"Источники сделок ".
   
   
3. Нажмите кнопку «Подключить» на иконке «Tilda». Откроется окно настройки интеграции.

   

4. Нажмите на кнопку "+ Добавить интеграцию" снизу.
   
   
5. Заполните поля «Название интеграции», «Наименование нового клиента» и «Ответственный» и поставьте галочку "Активный".
   
    

   Примечание. Если не поставить галочку "Активный" ссылка вебхука не будет принимать данные с сайта.

   

6. Если хотите сгенерировать сделку с данной интеграции поставьте галочку "Создать сделку". Заполните поля "Наименование сделки", "Этап воронки".
   
7. Если хотите создать задачу с данной интеграции поставьте галочку "Создать задачу". Заполните поля "Описание задачи", "Тип задачи", "Крайний срок".
   
   
8. Когда все готово, нажмите "Сохранить".

   

9. Откройте окно тильды и выберите необходимый сайт для подключения к NCRM.
   
   
10. Нажмите кнопку «Настройка сайта».
    
    
11. Выберите вкладку «Формы».
    
    
12. В разделе «Другое» выберите пункт «Webhook».

13. В окне подключения сервиса приема данных вставьте скопированный webhook.
    
    
14. В настройках вебхука для передачи данных из формы, в поле «Дополнительные настройки» отметьте все галочки кроме «Отправлять только после оплаты» и нажмите кнопку «Добавить». Таким способом мы подключаем вебхук.

    

15. Вернитесь в окно настройки вебхука нажав кнопку «Настройки».

    

16. Назовите вебхук на свое усмотрение.
    
    
17. В конце настройки вебхука нажмите кнопку «Сохранить».

    

18. Перейдите а страницу вашего сайта и найдите блок с формой, в левом верхнем углу нажмите кнопку «Контент».

    

19. В открывшемся окне отметьте галочкой необходимое подключение.
20. Откройте пункт «Поля для ввода».

    

21. В открывшемся окне необходимо заполнить данные для полей «Имя переменной». Данные для полей находятся во вкладке «Автозаполнение» NCRM.

    

    
    Логика в том, что вам необходимо взять правильную переменную из списка автозаполнения и вставить ее в нужное поле в окне настройки формы Tilda. На скриншотах выше показан процесс заполнения полей Ф.И.О. клиента и e-mail клиента. Подобным образом вы можете соединить любые необходимые поля.

22. В конце нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

    

23. В конце всех манипуляций с настройкой формы Tilda не забудьте нажать кнопку «Опубликовать».

    

Интеграция SIPUNI

1. Перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберите вкладку «Интеграции».->"IP телефония".
3. Нажмите кнопку «Подключить» на иконке «SIPUNI». Откроется окно настройки интеграции

   

   Чтобы настроить интеграцию, необходимо заполнить две строки — «API ключ» и «Номер в системе».

   Если вы еще не зарегистрировались в SIPUNI — вот ссылка для регистрации.

   Если у вас уже есть аккаунт телефонии SIPUNI, авторизуйтесь по этой ссылке.

4. Когда вы зарегистрировались и/или авторизовались, перейдите в раздел «Интеграции».
5. Перейдите в раздел «API».
6. Скопируйте API-ключ — он нужен для корректной передачи данных между сервисами.

   

7. Вставьте ключ в строку окна настройки интеграции SIPUNI и NCRM.

   

8. Вернитесь в окно настройки SIPUNI и скопируйте ваш номер в системе.
   1. Также в данном окне обязательно нажмите на кнопку «Подключить услугу».

      

   2. Далее переключитесь на вкладку «Звонок на номер».
   3. Также в данном окне обязательно нажмите на кнопку «Подключить услугу».

      

   4. Далее переключитесь на вкладку «События на АТС».
   5. Также в данном окне обязательно нажмите на кнопку «Подключить услугу».

      

9. Перейдите в NCRM и вставьте номер системы в строку «Пользователь в системе» в окне настройки интеграции. Поставьте галочку "Активный".
10. Когда все готово, нажмите «Сохранить».

    

11. Найдите строку «Адрес для раздела “События на АТС”» и скопируйте значение из неё.

    

12. Вернитесь в окно настройки SIPUNI и переключитесь на вкладку «События на АТС».
13. Вставьте скопированное значение в поле «URL принимающего скрипта».
14. Когда добавили ссылку, нажмите «Сохранить».

    

Настройка SIPUNI

Дальше мы минимально настроим телефонию SIPUNI, чтобы она корректно работала. Если вам нужно больше автоматизации и возможностей SIPUNI, советуем изучить базу знаний SIPUNI.

1. В разделе «Пользователи» нажмите на кнопку «Добавить пользователя».

   

2. В окне настройки пользователя введите его имя и другие данные:
3. Короткий номер
4. E-mail для авторизации.
5. Когда создали пользователя, нажмите кнопку «Сохранить». На e-mail придет письмо с данными для авторизации в SIPUNI.

   

6. Чтобы совершать звонки с ПК, вам нужно приложение для Google Chrome, скачайте его по ссылке. И используйте ключ авторизации с раздела "Пользователи" и сверху слева "Данные устройства".

   

7. Подойдет также приложение на смартфон, у телефонии есть партнерские приложения приложения для iOS и Android. Скачайте подходящее приложение из списка.
   
   
   

Настройка интеграции SIPUNI и NCRM

Когда вы подключили SIPUNI к NCRM (пункт 10), в CRM-системе должны появится дополнительные вкладки настройки интеграции.

1. Переключитесь на вкладку «Список пользователей».
   
   
2. Нажмите кнопку «Добавить номер пользователя».
   
   
3. В поле «Внутренний номер» введите короткий номер сотрудника (пункт 3 сверху).
   
   
4. В поле «Сотрудник NCRM» выберите сотрудника, который будет связан с добавочным номером.
   
   
5. Когда сопоставили пользователя, нажмите кнопку «Сохранить».

   

6. Переключитесь на вкладку «Сценарий работы SIPUNI». Здесь нужно задать правила, которые будут применяться при входящих, при исходящих и при пропущенных.
   
   
7. Во кладке правил «При входящих» включите пункт настройки «С неизвестного номера — создать клиента». В этом случае система сама будет создавать контакты и компании, если номера на момент звонка нет в вашей базе.
   
   
8. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта

9. Выберите ответственного для клиента

   

10. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.
    
    
11. Задайте типовое название — как системе называть новую сделку.
    
    
12. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка, созданная из звонка.

    

13. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент вам уже знаком.
    
    
14. Задайте типовое название сделки.
    
    
15. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.
    
    
16. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

    

17. Во кладке правил «При пропущенных» включите пункт настройки «Если с неизвестного номера — создать контакт». В этом случае система сама будет создавать контакты и компании, если номера на момент звонка нет в вашей базе.
18. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта

    

19. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.
    
    
20. Задайте типовое название — как системе называть новую сделку.
    
    
21. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка, созданная из звонка.
    
    
    

     

22. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент вам уже знаком.
    
    
23. Задайте типовое название сделки.
    
    
24. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка

     

25. К существующему клиенту также можно прикрепить автоматическую задачу.
    
    
26. Выберите тип задачи.
    
    
27. И крайний срок задачи.
    
    
28. Введите текст задачи.
    
    
29. Если сделали все, то нажмите на кнопку "Сохранить".

    

30. Во кладке правил «При исходящих» включите пункт настройки «С неизвестного номера — создать контакт». В этом случае система сама будет создавать контакты и компании, если номера на момент звонка нет в вашей базе.
    
    
31. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта

    

32. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.
    
    
33. Задайте типовое название — как системе называть новую сделку.
    
    
34. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка, созданная из звонка.

    

35. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент вам уже знаком.
    
    
36. Задайте типовое название сделки.
    
    
37. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.
    
    
38. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

    

Как работает интеграция SIPUNI

Чтобы звонить, у вас должно быть установлено одно из приложений SIPUNI — на телефон или ПК (пункты 6-7 Настройка SIPUNI)

Если звоните вы:

1. В карточке сделки или карточке клиента справа сверху нажмите иконку трубки.
   
   
2. Выберите номер для исходящего звонка, если их несколько.

   

3. В приложение voip-телефонии поступает входящий звонок с номером вызываемого клиента — как будто звонят вам, а не вы.
   
   
4. Вы берете трубку, дальше телефония набирает вашего клиента, идут гудки. Ждете, пока тот возьмет трубку и разговариваете с клиентом.

Если звонят вам:

1. Клиент звонит ответственному менеджеру.
   
   
2. В приложение поступает звонок от клиента, где указан номер.
   
   
3. Менеджер берет трубку и разговаривает с клиентом.
   
   
4. Если разговор состоялся, в карточке появится запись разговоров. Если клиент не дозвонился, в карточке будет запись о пропущенном звонке.

Как подключить интеграцию телефонии Wazzup к NCRM

1. Перейдите в раздел «Настройки».
   
   
2. Выберите вкладку «Интеграции» -> "Чаты и мессенджеры".
   
   
3. Нажмите кнопку «Подключить» на иконке «Wazzup».

   

   
   Для правильной работы интеграции WhatsApp необходим API ключ.

   Получить его вы можете в личном кабинете Wazzup, перейдите по ссылке для регистрации аккаунта.

4. Напишите адрес вашего почтового ящика.
   
   
5. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».

   

6. Напишите имя аккаунт.
   
   
7. И его пароль.
   
   
8. Нажмите кнопку «Продолжить"

   

9. Введите ваш номер телефона.
   
   
10. Нажмите кнопку «Сохранить и войти».

    

11. В окне добавления каналов нажмите на кнопку «WhatsApp».

    

12. В новом окне снова нажимаем кнопку «WhatsApp».

    

13. Откройте WhatsApp на телефоне и отсканируйте QR-код.

    

14. Если все прошло успешно, то в поле «Статус» будет значение «Активен». Также от компании Wazzup вам будет предоставлено 3 дня бесплатного доступа к интеграции.

    

15. Перейдите в раздел «Интеграция с CRM» -> "API".
    
    
16. Выберите пункт «Дополнительно».
    
    
17. Скопируйте API ключ.

    

18. Вернитесь в окно настройки интеграции WhatsApp в NCRM и вставьте ранее скопированный ключ.
    
    
19. Нажмите кнопку «Сохранить»

    

20. Если все прошло успешно, то в окне настройки интеграции Wazzup покажется статус подключено.
    
    
21. Обновите страницу Wazzupa. Перейдите в раздел "Настройки"
    
    
22. Выберите рол пользователям.
    
    

Как работает интеграция

1. В левом меню будут отображаться все чаты Wazzup.

   

2. Если клиент уже есть в вашей системе NCRM, то его диалог вы также сможете увидеть внутри карточки клиента