Примечание. Для создания нового поля в системе, вам необходимо обладать правами администратора.
Создание нового поля:
- Перейдите в раздел “Настройки” → “Поля”.
- Выберите нужный вам раздел “Сделки” или “Клиенты”.
- Нажмите на кнопку "+ Добавить поле".
- Заполните поля:
Название - название поля.
Тип поля - число, текст, дата и т.д.
Разовое - их можно заполнить только один раз.
Обязательное - без заполнения обязательных полей в выбранных этапах невозможно сохранить изменения.Примечание. Если вы выбрали галочку “Обязательное”, то вам необходимо выбрать этап для этих полей.
- Нажмите на кнопку “Добавить”
Обязательное поле. Без заполнения этого поля, пользователи не могут сохранить изменения в сделках и в клиентах. Обязательное поля загораются красным цветом при изменении сделок и клиентов в выбранных этапах.
Разовое поле. Они заполняются только единожды. Если пользователь заполнил это поле при создании или же при изменении сделок, то значения этого поля невозможно отредактировать.
“Автодата” и “Автонумерация” это поля. которые заполняются автоматически самой системой при выбранном этапе. Поля не активны в карточке сделок или же клиентов и его не могут заполнить пользователи.
Примечание. Для редакции поля в системе, вам необходимо обладать правами администратора.
Редактирование полей:
- Перейдите в раздел “Настройки” → “Поля”.
- Выберите нужный вам раздел “Сделки” или “Клиенты”.
- Нажмите на кнопку "Редактировать".
- Измените все нужные вам данные
Примечание. Если вы выбрали галочку “Обязательное”, то вам необходимо выбрать этап для этих полей.
- Нажмите на кнопку “Сохранить”
Примечание. Для удаления полей в системе, вам необходимо обладать правами администратора.
Удаление полей:
- Перейдите в раздел “Настройки” → “Поля”.
- Выберите нужный вам раздел “Сделки” или “Клиенты”.
- Нажмите на кнопку "Удалить".
- Нажмите на кнопку "Да"
