Примечание. Для добавления нового документа, вам необходимо обладать правами администратора
- Перейдите в раздел “Настройки” → “Документы”.
- Нажмите на “Добавить документ”.
- Наименование - укажите название документа
- Обрабоnчик - укажите в какой раздел вы бы хотели его импортировать
- Нажмите на кнопку “Выбрать файл” и укажите файл
- После нажмите на “Сохранить”
- Настройте поля документов
Примечание. Поля для настройки внутри документов должны указываться в двойных фигурных скобках {{address}}. Можете указать любое название полей в документах. Указанное имя будет отображаться в таблице настроек.
Как редактировать документ в СРМ системе.
Примечание. Для редактирования документа вам необходимо обладать правами администратора.
Для того чтобы редактировать документ, перейдите в раздел “Настройки” → “Документы”.
Выберите нужный вам раздел “Сделки” или “Клиенты”.
Выберите необходимый вам документ и нажмите на иконку “Редактировать”.
После вам откроется окно, где вы можете менять данные, а также настраивать поля. Измените все необходимые вам данные.
Затем нажмите на кнопку “Сохранить”.
Как удалить документ из вашей СРМ системы.
Примечание. Для удаления документа вам необходимо обладать правами администратора.
- Сперва, перейдите в раздел “Настройки” → “Документы”.
- Выберите нужный вам раздел “Сделки” или “Клиенты”.
- Выберите необходимый вам документ.
- Затем, нажмите на иконку “Удалить”.
- Покажется уведомление о том, что удаленный документ не восстанавливается. Если согласны, то нажмите на кнопку "Удалить".
Примечание. Для настройки полей в документах, вам необходимо обладать правами администратора
Настройка полей:
Примечание. Поля для настройки внутри документов должны указываться в двойных фигурных скобках {{address}}. Можете указать любое название полей в документах. Указанное имя будет отображаться в таблице настроек.
- Нажмите на кнопку "Выберите значение для поле".
- Привязать значение полей - здесь вы можете привязать поля сделок или клиента, как системных, так и пользовательских.
- Значение - вы можете дать фиксированное значение для данного поля или же значение для перевода
Например, NumToText - если введете это значение, то выбранное вами числовое поле будет записываться в виде текста - Поля пользователя - вы можете привязать значение полей пользователя, такие как имя, фамилия или группа
