Для развития бизнеса важно держать руку на пульсе - следить за воронкой продаж, оценивать работу менеджеров, прогнозировать доход и находить проблемные места.
В NCRM вы можете наглядно получить всю необходимую информацию с помощью раздела "Расширенная аналитика"
Примечание. Для просмотра расширенной аналитики у вас должно быть разрешение для просмотра раздела "Расширенная аналитика"
Для создания отчета:
- Перейдите в раздел "Аналитика" - "Расширенная аналитика".
- Нажмите на кнопку “Добавить отчет”.
На экране откроется конструктор отчета
В поле “Название” пишите название вашего отчета. Здесь есть ограничение на 70 символов.
В поле “Вид диаграммы” отображается список с видами диаграммы: “Горизонтальная диаграмма”, “Вертикальная диаграмма”, “Круговая диаграмма” и “Таблица”. Выберите нужный вам вариант
При выборе одной диаграммы, выбранная диаграмма будет отображаться в специальном блоке.
Рядом с диаграммой располагаются специальные мини-блоки с надписью “Выберите поле”. Нажмите на них, и выберите нужные вам поля сделок или клиентов для настраивания параметров c правой стороны блокаДальше выберите тип операции. Здесь отображается список типов операции, такие как “Количество”, “Сумма”, “Максимум”, “Минимум”, “Средняя”. Выбрав данные операции, вы можете настроить какие именно данные должны отображаться с выбранными полями. Например, количество клиентов или сумма сделок и т. д.
Выберите “Сортировать по”. Выберите в каком порядке должны сортироваться данные, и отображаться в графике. Здесь отображаются такие параметры как “По убыванию”, “По возрастанию”, “По значению”.
Нажимаем на кнопку “Добавить”.
Для редактирования отчета:
Перейдите в раздел "Аналитика" - "Расширенная аналитика".
Нажмите на “Троеточие”.
Нажмите на кнопку “Редактировать”
Измените все необходимые вам данные.
Нажмите на кнопку “Сохранить”.
Ваш отчет успешно отредактирован.
Для удаления отчета:
- Перейдите в раздел "Аналитика" - "Расширенная аналитика".
Нажмите на “Троеточие” и выберите “Удалить”.
Вам отобразится модальное окно с предупреждением о том, что если удалить отчет, его невозможно будет восстановить. Если вы согласны, то нажмите на кнопку “Удалить”.
Отчет успешно удален.
Для добавления отчета в рабочий стол:
- Перейдите в раздел "Аналитика" - "Расширенная аналитика".
Нажмите на “Троеточие” и выберите функцию “Переместить на рабочий стол”.
Ваш отчет был успешно перемещен. Чтобы проверить, переместился ли ваш отчет на рабочий стол, перейдите в раздел “Рабочий стол”, и посмотрите после отчета по сотрудникам.
Вы можете убрать диаграмму в аналитике:
- Перейдите в раздел "Аналитика" - "Расширенная аналитика".
Нажмите на “Троеточие”, и выберите функцию “Убрать из рабочего стола”.
Отчет успешно был перемещен из рабочего стола.
Также вы можете убрать диаграмму в рабочем столе:
- Перейдите в раздел "Рабочий стол".
Нажмите на “Троеточие”, и выберите функцию “Убрать из рабочего стола”.
Отчет успешно был перемещен из рабочего стола.
Скачать таблицу из Расширенной аналитики:
- Перейдите в раздел "Аналитика" - "Расширенная аналитика".
- Выберите блок с таблицей
- Нажмите на “Троеточие”
- Нажмите на кнопку “Скачать”
